Smartifie Quote, satış ekiplerinin fiyatlı teklif yazmasını, her teklifin tüm revizyonlarını saklamasını ve aynı teklifi proforma fatura olarak basmasını sağlayan bir teklif ve proforma fatura yazılımıdır. Yurt içine ya da ihracata firmalara satış yapan, her teklifin numaralanmasını, doğru para biriminde fiyatlanmasını, iskonto veya tutar limitine göre kontrol edilmesini ve müşteri yanıt verene kadar takip edilmesini isteyen şirketler içindir. Teklifler Türkçe, İngilizce veya İspanyolca PDF olarak basılır, kalemler Excel'e aktarılır; Bulut planında müşteri teklifi bir bağlantı üzerinden çevrimiçi kabul eder ya da reddeder. Tek bir Windows bilgisayar için tek seferlik Masaüstü lisansı olarak ya da tarayıcıda quote.smartifie.com adresinde ve Windows uygulamasında kullanılan Bulut aboneliği olarak satılır.
| Kategori | Teklif ve proforma fatura yazılımı (satış teklifi; fatura programı değildir) |
|---|---|
| Platformlar | Tarayıcıda web uygulaması, telefon ekranında da kullanılabilir; Windows masaüstü uygulaması (Windows 10 ve üzeri) |
| Diller | Türkçe, İngilizce, İspanyolca (arayüz ve basılan belge ayrı ayrı seçilir) |
| Veriler nerede tutulur | Masaüstü lisansı: yalnız o bilgisayarda. Bulut planı: Smartifie sunucularında, her şirketin verisi ayrı; Bulut planındaki Windows uygulaması da veriyi oradan okur ve oraya yazar. |
| Sürümler | Masaüstü - 1 Cihaz (tek seferlik satın alma, ömür boyu kullanım, 1 yıl güncelleme); Bulut Başlangıç (aylık ya da yıllık abonelik, 1 kullanıcı dahil, ek kullanıcılar 5'li paketlerle) |
| Ücretsiz deneme | Bulut sürümünde 15 gün, kredi kartı gerekmez |
| Web uygulaması | https://quote.smartifie.com |
| Uygulama içi ad | Smartifie Quote (Türkçe arayüzde Smartifie Teklif, İspanyolca arayüzde Smartifie Presupuesto olarak görünür) |
Smartifie Quote ile neler yapabilirsiniz
- Katalogdan ürün seçmek satırın adını, fiyatını, birimini ve GTİP kodunu doldurur; satır serbest metin de olabilir.
- Her satırın kendi para birimi, iskonto % ve KDV % değeri olabilir; başlıktaki Belge iskontosu %, kendi oranı olmayan her satıra uygulanır.
- Para birimi seçici 155 para birimi kodunu kapsar; yeni teklifler Ayarlar'daki varsayılan para birimiyle başlar (siz değiştirene kadar USD).
- Güncel kuru al (TCMB), teklifteki her yabancı para birimi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kurunu getirir; kur elle de yazılabilir.
- Döviz kurları teklife sabitlenir ve kaynağı ile tarihiyle birlikte toplamların altına basılır; böylece ekran ile müşterinin elindeki PDF hep aynı toplamı gösterir.
- Her teklifin kendi belge dili vardır (Türkçe, İngilizce veya İspanyolca); ekranı kullanan kişinin dilinden bağımsızdır.
- PDF düğmesi teklifi basar; Proforma düğmesi aynı revizyonu proforma fatura olarak basar ve ilk seferde bir proforma numarası verir.
- Revize et teklif numarasını korur, yeni revizyonu bugünün tarihiyle ve aynı geçerlilik süresiyle açar, önceki revizyonu Revize edildi olarak değiştirmeden saklar.
- Geçerlilik tarihi geçmiş Gönderildi ya da Görüldü durumundaki teklif listede, editörde ve panelde kendiliğinden Süresi doldu olarak görünür.
- Ayarlar'da iki onay limiti belirlenebilir: toplam iskonto % (satır ve belge iskontoları birlikte sayılır) ve teklif tutarı; ikisinden biri aşılırsa Gönder, teklifi göndermek yerine Onay bekliyor durumuna alır.
- Müşteri bağlantısı, müşterinin hesap açmadan teklifi okuyup kabul ettiği ya da reddettiği çevrimiçi bir sayfa üretir; reddetmek için not yazmak zorunludur (Bulut planı).
- Teklif gönderilince müşteriye bağlantıyı içeren bir e-posta gidebilir; müşteri teklifi açınca ya da yanıtlayınca şirket sahibi, yöneticiler ve teklifi gönderen kişiye e-posta gidebilir (Bulut planı).
- Teklif ve proforma numaraları sizin tasarladığınız şemaya uyar: önek, 2 ya da 4 haneli yıl, uzunluk, artış, ayraç ve şube kodu, ay ya da sabit metin gibi ek gruplar (varsayılanlar QUO-2026-000001 ve PI-2026-000001 biçimindedir).
- Şablonlar 17 sayfa stili, 3 yazı tipi ailesi, vurgu rengi, üst ve alt bilgi metni, sütun sırası sunar; bir şablon tek bir şubeye ya da tek bir belge diline ayrılabilir.
- Belge bölümleri açılıp kapatılabilir: KDV kırılımı, belge iskontosu satırı, imza / kaşe alanı, banka hesapları, Incoterms, QR kod, sayfa numarası ve tutarı yazıyla.
- Kalem kolonları açılıp kapatılabilir: ürün kodu, ürün görseli, ölçü, satır iskontosu, boyutlar, ağırlık, GTİP ve menşe.
- Ürün görseli kolonu açıkken her satır kendi ürün kartındaki fotoğrafı basar; fotoğraflar dosyadan ya da telefon kamerasından yüklenir, tek bir fotoğraf aynı anda birçok ürüne eklenebilir.
- Cariler, Ürünler, Şubeler ve Personel listelerindeki toplu işlemler, seçili alanları değiştirir ya da tek seferde en fazla 500 seçili kaydı siler.
- Panel; kazanma oranını, para birimi başına ortalama ve kazanılan tutarı, teklif başına revizyonu, duruma ve aya göre teklifleri, şubeye ve hazırlayana göre sonuçları ve satır siparişleşme oranını 30, 90 ya da 365 gün veya istenen tarih aralığı için gösterir.
- Hesap sayfasındaki Tüm verileri indir (Excel), ürünün şirket adına tuttuğu her şeyi tablo başına bir sayfa olan tek bir çalışma kitabı olarak dışa aktarır.
Ekranlar ve nasıl kullanılır
Panel
Açılış ekranıdır. Bir dönemin tekliflerini toplar: kaç tanesi kazanıldı, ne tutarındaydı ve iş nereden geliyor. Hepsi teklif durumundan türetilir.
Adımlar
- 30 gün, 90 gün ya da 1 yıl düğmeleriyle bir dönem seçin veya Başlangıç ve Bitiş tarihlerini girin.
- Göster ile grafikleri Teklif adedi ve Tutar arasında değiştirin.
- Kazanma oranı, Ortalama tutar, Teklif başına revizyon ile Duruma göre teklif ve Aylara göre teklif grafiklerini okuyun.
- Şubeye göre ya da Hazırlayana göre bölümünü açıp Tablo olarak göster ile her birinin kazanma oranını görün.
Bilmeniz gerekenler
- Kazanma oranı, kabul edilen teklifleri yanıtlanmış teklifler içindeki pay olarak sayar; hâlâ açık teklifler kayıp sayılmaz.
- Tutarlar para birimi başına ayrı blokta gösterilir ve farklı para birimleri asla toplanmaz.
Teklifler
En yeniden eskiye tüm tekliflerin listesi. Bir teklifi bulmak ve onay ya da müşteri yanıtı bekleyenleri görmek için kullanılır.
Adımlar
- Arama kutusuna teklif numarası, cari filtresine cari kodu ya da adı yazın.
- Listeyi Durum, Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi ile daraltın.
- Bir numaranın tüm revizyonlarını görmek için Yalnız son revizyon seçeneğini kapatın.
- Tablo ile Kart görünümü arasında geçin; kartta, kartın arkasındaki şube, geçerlilik tarihi ve hazırlayan bilgisi için karta dokunun.
- Filtrelenmiş listeyi indirmek için Excel'e aktar'a basın ya da düzenlemek için bir teklifi açın.
Bilmeniz gerekenler
- Yalnız Kabul edildi yeşil gösterilir; Gönderildi ve Görüldü mavidir, çünkü henüz bir karar yoktur.
- Onay bekliyor, teklifin bir iskonto ya da tutar limitini aştığı ve biri onaylayana kadar gönderilemeyeceği anlamına gelir.
Yeni teklif
Teklif editörü: solda satırlar, yanında canlı A4 önizleme. Teklif numarası ilk kayıtta verilir.
Adımlar
- Yeni teklif'e basın.
- Cari, Para birimi, Belge dili, Şube ve Şablon'u seçin; Tarih ve Geçerlilik tarihini kontrol edin.
- Satır ekleyin: katalogdan ürün seçin ya da serbest metin yazın, ardından Miktar, Birim, Birim fiyat, Döviz, İsk % ve KDV % alanlarını doldurun.
- Çok sayıda satırı bir kerede getirmek için Excel'den yapıştır ya da Dosyadan (.xlsx/.csv) kullanın; Örnek dosya beklenen kolonları gösterir.
- Gerekirse Belge iskontosu % ve Fiyatlar KDV dahil alanlarını ayarlayın.
- Hazırlayan alanını Personel listesinden bir adla doldurun ya da ad, telefon ve e-posta yazın.
- Kaydet'e basın; ara toplam, KDV matrahı ve Genel toplam satırların altında ve önizlemede görünür.
Bilmeniz gerekenler
- Kaydetmek için bir cari ve en az bir satır gerekir; ödeme bilgisi ya da Hazırlayan eksikse editör yine de kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar.
- Yalnız taslak düzenlenebilir; belgesi üretilmiş bir teklifi değiştirmek için yeni revizyon açın.
- Seçiciden yalnız kod ve adla yeni bir cari, şube ya da personel oluşturulabilir.
Döviz kurları
Satırlar başka para birimlerinde fiyatlanabilir. Teklife sabitlenen ve kaynağı ile tarihiyle basılan bir kurla teklif para birimine çevrilir.
Adımlar
- Başlıkta teklifin Para birimi'ni seçin.
- Başka para biriminde fiyatlanan satırlarda o satırın para birimini değiştirin.
- Döviz kurları bölümünde Güncel kuru al (TCMB)'ye basın ya da kuru kendiniz yazın.
- Teklifi kaydedin; kur, kaynağı (TCMB döviz satış kuru ya da elle girildi) ve tarihi toplamların altına basılır.
Bilmeniz gerekenler
- Yabancı para birimli bir satırın kuru yokken kayıt reddedilir.
- Teklif taslak olduğu sürece kurlar yenilenebilir ya da değiştirilebilir; sonrasında belgenin parçasıdır.
- Merkez bankası bir para birimi için kur yayımlamıyorsa ya da bülten alınamazsa editör kuru yazmanızı ister.
Ticari şartlar
Kalem tablosunun üstüne basılan ödeme, teslim, nakliye, depolama, garanti ve geçerlilik şartları. Hangilerinin görüneceğini Ayarlar belirler. Metin her teklifte düzenlenir.
Adımlar
- Teklif editöründe ticari şartlar alanını açın.
- Ödeme satırı ekle'ye basın ve Aşama (Peşinat, Ara ödeme, Bakiye), Ödeme şekli, Pay % ve Vade (gün) alanlarını doldurun.
- Satış şeklini seçin (örneğin Yurt içi satış, İhracat, Hizmet, Kiralama) ve ihracatta bir Incoterms kuralı seçin.
- Teslim yeri ve Teslim notu alanlarını doldurun; tarih belli olduğunda Bilahare bildirilecek ifadesini değiştirin.
- Nakliye, depolama ve garanti satırlarını ve gösteriliyorsa banka hesaplarını düzenleyin.
Bilmeniz gerekenler
- Ödeme planının toplamı %100 olmalıdır; ödeme satırı yoksa belgede ödeme planı görünmez.
- Ödeme şekilleri: Nakit, Havale / EFT, Kredi kartı, Çek, Senet, Akreditif ve Diğer.
PDF, Proforma ve Excel
Kaydedilmiş bir teklifin üç çıktısı: PDF teklif, aynı revizyonun proforma faturası ve satırların Excel kopyası. Teklif kaydedildikten sonra kullanılır.
Adımlar
- Teklifi kaydedin; belgeler kaydedilmemiş değişikliklerden değil, kayıtlı tekliften üretilir.
- Teklifi indirmek için PDF'e basın.
- Proforma fatura indirmek için Proforma'ya basın; proforma numarası ilk seferde verilir ve sonra hep aynısı kullanılır.
- Satırları tutarlarıyla indirmek için Excel'e basın.
- Önceki bir PDF'i yeniden indirmek için teklifin Geçmiş bölümünü açın.
Bilmeniz gerekenler
- Belge, teklifin belge dilinde ve yazıldığı şablonun stilinde basılır.
- Bir revizyonun PDF'i, proforması ya da Excel dosyası üretildikten sonra o revizyon taslak olarak yeniden açılamaz; değişiklikler yeni revizyona girer.
Durumu değiştir ve revizyonlar
Başlığın altındaki durum şeridi teklifi taslaktan müşterinin yanıtına taşır. Sonraki her değişiklik aynı numara altında yeni bir revizyona girer.
Adımlar
- Teklif müşteriye e-posta, PDF ya da bağlantı ile ulaştığında Gönder'e basın; bir onay limitinin üzerindeyse önce onaya gider.
- Görüldü işaretle, Müşteri kabul etti, Müşteri reddetti ya da Süresi doldu işaretle için Durumu değiştir'i kullanın.
- O revizyonun hiçbir belgesi üretilmemişse teklifi düzeltmek için Taslak olarak yeniden aç'ı kullanın.
- Gönderilmiş bir teklifi değiştirmek için Revize et'e basın; önceki revizyon Revize edildi olarak saklanır.
- Kayıtlı bir yanıtı değiştirmek için Yanıtı geri al'ı kullanın ya da yanıtı değiştirin ve gerekçeyi yazın.
Bilmeniz gerekenler
- Gönderildi ya da Görüldü durumundaki teklif, geçerlilik tarihinden sonraki gün kendiliğinden Süresi doldu olur; başka hiçbir şey olmaz ve e-posta gitmez.
- Geçerlilik tarihi geçmiş teklif gönderilemez; önce tarihi değiştirin ya da yeni revizyon açın.
- Kendisine karşı proforma düzenlenmiş bir kabul geri alınamaz; reddedildi olarak işaretleyin ya da yeni revizyon açın.
- Yeni revizyon açıldığında önceki revizyonun müşteri bağlantıları çalışmaz hâle gelir.
Onaylar
İskonto ya da tutar limitini aşan teklifler için şirket içi onay. Limitlerin altında satış temsilcisi tek başına gönderir, üstünde önce başka biri onaylamalıdır.
Adımlar
- Ayarlar'da, Onaylar altında Onay gerektiren iskonto (%) ve/veya Onay gerektiren tutar değerini girin.
- Satış temsilcisi Gönder'e basar; limiti aşan teklif Onay bekliyor durumuna geçer.
- Onaylayan kişi teklifi Teklifler listesinde Durum'u Onay bekliyor olarak filtreleyip bulur ve açar.
- Onaylayan kişi Onayla ve gönder'e ya da gerekçe yazarak Geri gönder'e basar.
- Talebi açan kişi teklifi taslağa geri almak için Talebi geri çek'e basabilir.
Bilmeniz gerekenler
- İki limit de siz girene kadar kapalıdır (0).
- İskonto limiti satır iskontolarını ve belge iskontosunu birlikte sayar ve iskonto öncesi ara toplama göre ölçer.
- Onay ancak şirketin Quote lisansında en az 2 kişi varsa ve smartifie.com Ekip sayfasında teklif onaylama yetkisinin verildiği Quote rolleri tanımlıysa açılabilir.
- Onay isteyen kişi kendi teklifini asla onaylayamaz.
Müşteri bağlantısı ve e-posta
Bulut planında müşteri gönderilmiş teklifi çevrimiçi yanıtlar. Bağlantıyı açar ya da QR kodu okutur, teklifi okur ve kabul eder ya da reddeder.
Adımlar
- Teklifi gönderin; durumu Gönderildi olsun.
- Müşteri bağlantısı'na, ardından Bağlantıyı kopyala'ya basın ve adresi müşteriye iletin; ya da PDF'te yer alması için Ayarlar'da QR kod'u açın.
- Bağlantının e-postayla gitmesi için Ayarlar, E-posta altında Teklif gönderilince müşteriye e-posta seçeneğini açık tutun (varsayılan açık); cari kartında e-posta adresi olmalıdır.
- Müşteri sayfayı açar, teklifi okur ve Kabul ediyorum ya da Reddediyorum'u seçer; reddederken not yazmak zorunludur.
- Bağlantı açılınca teklif Görüldü, yanıttan sonra Kabul edildi ya da Reddedildi olarak görünür.
Bilmeniz gerekenler
- Bağlantı en az 30 gün ve en az teklifin geçerliliği kadar açık kalır; istenildiği kadar görüntülenebilir ama bir kez yanıtlanabilir.
- Taslak, onay bekleyen, süresi dolmuş teklif ya da revize edilmiş revizyon için bağlantı oluşturulamaz.
- Müşteri e-postası no-reply@smartifie.com adresinden gelir ve PDF eki değil bağlantı içerir; yanıtlar teklifi hazırlayan kişiye gider.
- 'Müşteri açtı' bildirimi 10 dakika bekler; müşteri bu sürede yanıt verirse yalnız yanıt e-postası gider.
- Bir şirket 24 saatte en fazla 300 müşteri e-postası gönderebilir.
Cariler
Tekliflerin düzenlendiği cari kartları. Liste, şirketin kullandığı diğer Smartifie ürünleriyle ortaktır.
Adımlar
- Tanımlar altında Cariler'i açın.
- Yeni cari'ye basın, Kod ve Unvan'ı doldurun; gerekirse vergi numarası, adres, şehir, ilçe, ülke, telefon ve e-posta ekleyin.
- Çok sayıda cari yüklemek için İçe aktar'a basın, örnek dosyayı indirip doldurun ve içe aktarın.
- Listeyi indirmek için Excel'e aktar'a basın.
Bilmeniz gerekenler
- İçe aktarma Excel (.xlsx, .xls) ya da CSV okur; ilk satır başlıkları taşır ve kolon sırası önemli değildir.
- İçe aktarılan her satırda kod ya da ad olmalıdır; kodu var olan satır mükerrer kayıt açmak yerine o cariyi günceller.
- Teklifi olan cariler silinmez.
Ürünler
Teklif satırlarının seçildiği katalog: liste fiyatı, para birimi, birim, GTİP kodu, ağırlıklar, hacim ve fotoğraf. Teklife elle yazılan kalemler kayıtta buraya eklenir.
Adımlar
- Tanımlar altında Ürünler'i açın.
- Yeni ürün'e basın; Kod, Ad, Birim, Liste fiyatı, para birimi, Model ve GTİP kodunu, gerekirse ağırlıkları ve hacmi doldurun.
- Bir fiyat listesini Excel ya da CSV'den yüklemek için İçe aktar'a basın.
- Fotoğraflar'a basın, bir ürün seçin, ardından Galeriden seç ya da Fotoğraf çek'e ve Yükle'ye basın.
- Birkaç ürünü işaretleyip Seçili tüm ürünlere tek fotoğraf ile aynı görseli hepsine ekleyin.
Bilmeniz gerekenler
- Bir fotoğraf en fazla 20 MB olabilir ve kaydedilmeden önce yeniden boyutlandırılır.
- Fiyatı sayı olmayan ya da para birimi ISO kodu olmayan satırlar içe aktarmada atlanır ve raporlanır.
- Fotoğraflar içe aktarma dosyasının parçası değildir; fotoğraf ekranında eklenir.
Şubeler
Tekliflerin düzenlendiği depo, mağaza ya da ofisler. Bir şubenin kendi şablonu ve kendi numara sayacı olabilir.
Adımlar
- Tanımlar altında Şubeler'i açın.
- Yeni şube'ye basın, kısa bir Kod ve bir Ad girin.
- Teklifte şubeyi Şube alanından seçin.
- Bir şubeyi kapatmak için durumunu pasif yapın; listelerden kaybolur, düzenlediği teklifler adını korur.
Bilmeniz gerekenler
- Şube kodu, şubenin düzenlediği belgelerde görünür ve sonradan değiştirilemez.
- Numaralandırma şemasına Şube kodu grubu eklemek her şubeye kendi sayacını verir.
Personel
Teklifleri düzenleyen kişiler. Personel kartı teklife basılan Hazırlayan adını, telefonunu ve e-postasını doldurur.
Adımlar
- Tanımlar altında Personel'i açın.
- Yeni personel'e basın; Ad soyad, Görev, Telefon, E-posta ve kişi tek bir şubede çalışıyorsa Şube alanını doldurun.
- Biri ayrıldığında Durum'u Ayrıldı yapın.
- Kişiyi teklifin Hazırlayan alanında seçin.
Bilmeniz gerekenler
- Personel kartı bir giriş hesabı değildir; uygulamaya erişim smartifie.com'da yönetilir.
- Panel sonuçları hazırlayana göre gruplar.
Şablonlar
Şablon, basılan teklif ve proformanın görünüşünü belirler. Her yeni teklif varsayılan şablonla başlar.
Adımlar
- Şablonlar'ı açın.
- Yeni şablon'a basın, bir kod ve Ad girin.
- Bir Stil (Klasik'ten Kapaklı'ya 17 stil), Yazı tipi ve Vurgu rengi seçin.
- Üst bilgi ve Alt bilgi metnini yazın, Sütun sırası'nı Sola al ve Sağa al ile ayarlayın.
- İsterseniz şablonu tek bir Şube'ye ya da tek bir Dil'e ayırın.
- Önizleme'yi Teklif ya da Proforma olarak kontrol edin, kaydedin ve yeni teklifler bunu kullanacaksa Varsayılan yap'a basın.
Bilmeniz gerekenler
- Hangi kolonların görüneceği Ayarlar'da belirlenir; şablon yalnız sıralarını belirler.
- Mevcut teklifler yazıldıkları şablonu korur.
Ayarlar
Her yeni teklifin başladığı varsayılanlar ve ölçüldüğü kurallar. Firma bilgileri, logo, kolonlar, belge bölümleri, hesaplama, iş akışı, onaylar, numaralandırma, uygulama ve e-posta olarak gruplanır.
Adımlar
- Ayarlar'ı açın ve bir ayarı adıyla bulmak için arama kutusunu kullanın.
- Firma bilgilerini doldurun ve bir Firma logosu yükleyin (PNG, JPEG ya da WebP, 6 MB'tan küçük).
- Varsayılan para birimi, Varsayılan KDV %, İzin verilen KDV oranları, Fiyat giriş modu ve Varsayılan geçerlilik (gün) değerlerini ayarlayın.
- Kalem kolonlarını ve belge bölümlerini açın ya da kapatın.
- Teklif adımları'nı seçin: Tam, 'Görüldü' olmadan ya da Yalnız proforma.
- Numaralandırma altında bir Belge tipi seçin; önek, yıl damgası, numara uzunluğu, artış şekli, ayraç ve ek grupları tasarlayıp kaydedin.
- Değiştirilmiş bir ayarda Varsayılana dön'e, hepsi için Varsayılanlara dön'e basın.
Bilmeniz gerekenler
- Ürünün varsayılanları USD, %20 KDV, 0, 1, 10, 20 izinli oranlar ve 7 günlük geçerliliktir.
- Teklif ve proforma numaraları ayrı serilerdir; Sipariş numarası biçimi ayarlanabilir ama henüz sipariş numarası verilmez.
- Varsayılan uygulama dili ve Varsayılan görünüm (gündüz, gece ya da sistem varsayılanı) Uygulama altında ayarlanır.
Hesap
Hesabınız, planınız, lisansınız ve verileriniz. Verinin nerede tutulduğunu gösterir, masaüstü uygulamasında giriş yapar, verileri dışa aktarır ya da siler.
Adımlar
- Masaüstü uygulamasında smartifie.com ile giriş yap'a basın, tarayıcıda işlemi bitirip geri dönün; bilgisayar lisansını kendiliğinden alır.
- smartifie.com'da planınızı değiştirdikten sonra Hesabımdan güncelle'ye basın.
- Plan ve lisans altında sürümü, geçerlilik tarihini, izin verilen cihaz sayısını ve cihaz kimliğini kontrol edin; planı değiştirmek için Aboneliği yönet'i kullanın.
- Şirketin tekliflerini, satırlarını, geçmişini, carilerini, ürünlerini, şubelerini, personelini, şablonlarını ve ayarlarını dışa aktarmak için Tüm verileri indir (Excel)'e basın.
- Verileri kaldırmak ya da hesabı kapatmak istiyorsanız Verileri sil ya da Hesabı sil bölümünü kullanın.
Bilmeniz gerekenler
- Dışa aktarma ve veri silme yalnız hesap sahibine ya da bir yöneticiye açıktır; fotoğraflar ve logolar dışa aktarmaya dahil değildir.
- Masaüstünde Bu bilgisayardaki verileri sil, SİL yazmanızı ister ve kurulumunuzu (ayarlar, şablonlar, numaralandırma) koruyabilir.
- Bulut verisi bir bekleme süresiyle smartifie.com'dan silinir; silinen hesap önce dondurulur ve 30 gün sonra kaldırılır.
- Bu cihazdan kaldır, lisansın başka bir bilgisayarda kullanılabilmesi için cihaz hakkını boşaltır; veriler bilgisayarda kalır.
- Abonelik ya da deneme bitince ürün salt okunur olur: teklifler okunabilir, basılabilir ve dışa aktarılabilir kalır ama değiştirilemez.
Sık sorulan sorular
Smartifie Quote dövizli satırları merkez bankası kuruyla çevirebilir mi?
Evet. Güncel kuru al (TCMB), teklifteki her yabancı para birimi için TCMB döviz satış kurunu getirir ya da kuru kendiniz yazarsınız. Kur teklife sabitlenir ve kaynağı ile tarihiyle basılır.
Yüksek iskontolar için yönetici onayı zorunlu tutulabilir mi?
Evet, iki ya da daha fazla kişilik bir ekipte. Ayarlar'da Onay gerektiren iskonto (%) ya da Onay gerektiren tutar girin; ikisinden birini aşan teklif Onay bekliyor durumuna geçer ve teklif onaylama yetkisi olan biri onaylamalıdır.
Bir teklif onay beklerken onaylayana e-posta gider mi?
Hayır. Teklif Teklifler listesinde Onay bekliyor durumunda bekler ve onaylayan kişi onu orada bulur.
Müşterim teklifi çevrimiçi kabul edebilir mi?
Evet, Bulut planında. Müşteri bağlantısı, müşterinin hesap açmadan teklifi okuyup Kabul ediyorum ya da Reddediyorum'a bastığı bir sayfa üretir; yanıt teklife kaydedilir.
Smartifie Quote teklifi müşteriye e-postayla gönderir mi?
Evet, Bulut planında, ayar açıksa ve cari kartında e-posta adresi varsa. E-posta teklif Gönderildi durumuna geçince gider ve PDF eki değil teklife giden bir bağlantı içerir.
Teklifin süresi dolmak üzereyken hatırlatma gelir mi?
Hayır. Otomatik hatırlatma yoktur. Gönderildi ya da Görüldü durumundaki teklif geçerlilik tarihinden sonra yalnızca Süresi doldu olarak görünür; takip için Teklifler listesini duruma göre filtreleyin.
Tekliften proforma fatura basabilir miyim?
Evet. Proforma düğmesi aynı revizyonu proforma fatura olarak basar ve ilk seferde kendi numara serisinden bir proforma numarası verir.
Smartifie Quote e-Fatura keser mi?
Hayır. Fatura programı değildir; teklif ve proforma mali belge değildir. Resmî faturalar için e-Fatura çözümünüzü kullanın.
Masaüstü uygulaması internetsiz çalışır mı?
Masaüstü lisansıyla evet: veriler o bilgisayarda kalır. Bulut planında masaüstü uygulaması veriyi Smartifie sunucularından okuyup oraya yazdığı için internet bağlantısı gerekir.
İki bilgisayar aynı teklifleri paylaşabilir mi?
Evet, Bulut planında: tarayıcı ve giriş yapılmış her Windows uygulaması aynı şirket verisi üzerinde çalışır. Masaüstü lisansı veriyi yalnız tek bilgisayarda tutar.
Aboneliğim bitince ne olur?
Ürün salt okunur olur. Teklifleriniz okunabilir, basılabilir ve dışa aktarılabilir kalır; ama yenileyene kadar teklif oluşturamaz ya da değiştiremezsiniz.
Bir kullanıcının hangi ekranları göreceğini kısıtlayabilir miyim?
Evet, Bulut planında. Hesap sahibi ekranları smartifie.com Ekip sayfasından kullanıcı başına kapatır; Panel, Hesap ve Yardım kapatılamaz.
Uygulamadan desteğe nasıl ulaşırım?
Yardım'ı (üst çubuktaki ?) açın, ardından Destek talebi'ne geçin. Ne olduğunu anlatın, en fazla 5 ekran görüntüsü ekleyin; yanıt e-postayla gelir. Form, lisans süresi dolmuş olsa da çalışır.
Smartifie Quote neleri yapmaz
- Teklif geçerlilik tarihine yaklaştığında ya da tarih geçtiğinde otomatik hatırlatma ya da e-posta yoktur; durum yalnızca Süresi doldu olarak görünür.
- Bir teklif onay beklerken onaylayana e-posta ya da başka bir bildirim gitmez.
- Fatura programı değildir: fatura, e-Fatura ya da irsaliye düzenlemez; teklif ve proforma mali belge değildir.
- Onay limitleri tek kişiyle kullanılamaz: şirketin Quote lisansında en az 2 kişi ve smartifie.com'da tanımlı Quote rolleri gerekir.
- Masaüstü lisanslı bir bilgisayar müşteri bağlantısı, QR kod ya da e-posta sunmaz ve verisi yalnız o bilgisayarda görünür.
- Üründe tek tek satırları sipariş edildi ya da iptal edildi olarak işaretleyen bir ekran yoktur; bu yüzden satır siparişleşme oranı işaretsiz satırları sonuçlanmadı sayar.
- Sipariş numarası biçimi Numaralandırma'da ayarlanabilir ama ürün satış siparişi oluşturmaz.
- Masaüstü lisanslı bilgisayarda tutulan teklifleri Smartifie sunucularına taşıyan yerleşik bir aktarım yoktur; bir kopya saklamak için Excel dışa aktarımını kullanın.
Son güncelleme: