Cotizaciones y proformas con plantillas, tipo de cambio, historial de revisiones y aprobación de descuentos en un solo lugar, sin volver a Word ni a Excel.
Pantallas reales, de principio a fin.
Un distribuidor de equipamiento hostelero prepara un presupuesto desde la pantalla Nuevo presupuesto: el cliente, la sucursal y los productos se escriben en el propio presupuesto y sus fichas se crean al guardar.
El distribuidor activa el código QR, descarga el presupuesto en PDF y envía el enlace; el cliente abre el presupuesto en el navegador y lo acepta online sin registrarse.
Cómo cambiar un presupuesto que el cliente ya tiene: cree una nueva revisión en Smartifie Quote, conserve la versión anterior y retire el enlace antiguo.
Cómo fijar un límite de descuento en Smartifie Quote para que el presupuesto que lo supere pase a aprobación de un responsable en lugar de ir al cliente.
Cómo preparar en Smartifie Quote un presupuesto en la moneda del cliente cuando sus artículos tienen precios en otras monedas, y dejar fijado en él el tipo de cambio.
Cómo poner la forma de pago en el presupuesto con Smartifie Quote: un plan de pagos con anticipo y liquidación final, el plazo de entrega, el tipo de venta y un Incoterm con su lugar de entrega.
¿El presupuesto lleva IVA incluido? Cómo indicarlo en el propio presupuesto con Smartifie Quote: el ajuste de la empresa, la casilla «Precios con IVA incluido», el encabezado de la columna del importe y la nota bajo los totales.
Cómo preparar la plantilla de presupuesto en Smartifie Quote, con marca de agua de borrador incluida: estilo, color de acento, pie de página, orden de columnas y una foto del producto en cada línea.
El vídeo se carga desde YouTube al pulsar reproducir.
Desde elegir el cliente hasta la aprobación del cliente, en una sola pantalla.
Elija de la lista o importe de una hoja
Varias plantillas: estilo, color, encabezado/pie e idioma
Precios desde fichas; descuento e impuesto automáticos
Descuentos sobre el umbral pasan al responsable, con traza
PDF y enlace único de aprobación: aceptar o rechazar
Todo equipo que cotiza con Word y Excel choca con los mismos cinco problemas.
¿Qué revisión se envió?Nadie sabe qué versión del archivo llegó al cliente.
Descuentos sin controlUn vendedor da 25% y la cotización sale sin revisión.
Precios copiados a manoPrecios copiados de una cotización vieja quedan desfasados.
Sin seguimientoCuántas cotizaciones están abiertas y cuántas se ganaron: nadie lo sabe.
Aprobación perdida en el correoEl "adelante" del cliente queda enterrado en el hilo.
Cada una nació de un problema real en una mesa de cotización.
La línea que escribe aparece al instante en la hoja: sabe cómo se verá el PDF antes de generarlo.
Cada revisión se guarda aparte: queda registrado qué versión salió.
Al superar un umbral la cotización pasa al responsable; aprobador, hora y motivo quedan en la traza.
El cliente abre un enlace de un solo uso y acepta o rechaza. (Plan nube y prueba gratuita)
Exporte líneas a Excel e importe su lista de clientes de una vez.
El titular de la cuenta puede cerrar pantallas para cada usuario desde la página Equipo de smartifie.com. (Plan nube)
Del flujo de aprobación a la página que ve el cliente: las cuatro pantallas del día a día.
Regístrese y obtenga creación de cotizaciones, plantillas, exportación a Excel y el enlace de aprobación del cliente por 15 días. Sin tarjeta.
¿En qué dispositivo lo usará? Elija uno y le mostramos la instalación paso a paso.
También funciona sin Internet; sus datos pueden quedarse en su equipo. Iniciar sesión y la licencia requieren Internet una vez.
Descargar para WindowsTambién funciona sin Internet; sus datos pueden quedarse en su teléfono. Iniciar sesión y la licencia requieren Internet una vez.
Descargar para AndroidEn el iPhone no funciona sin conexión. La versión para iPhone es una aplicación web añadida a la pantalla de inicio: sus datos se guardan en los servidores de Smartifie y necesita conexión a Internet cada vez. La edición que funciona sin conexión y guarda los datos en el dispositivo es solo para Windows y Android.
Abrir en SafariFunciona con su cuenta en la nube (incluida la prueba de 15 días).
Todavía no hay instalador para Mac. En un Mac, añada la aplicación web al Dock y úsela en su propia ventana; necesita conexión a Internet y sus datos se guardan en los servidores de Smartifie.
Abrir en Safari¿Usa Chrome o Edge? Haga clic en el icono de instalar de la barra de direcciones → Instalar.
La edición de escritorio es un pago único: la licencia nunca caduca, instala nuevas versiones durante 1 año y luego sigue usando la que tiene para siempre. La nube es suscripción. El impuesto se calcula en el pago.
¿No encuentra lo que busca? escríbanos.
No. La proforma es un documento previo que se envía al cliente antes de cerrar la venta, con precios, condiciones y entrega; no es un documento fiscal ni contable. Quote prepara cotizaciones y proformas, pero no emite facturas. Cuando la venta se confirma, usted emite la factura en su programa habitual de contabilidad o de facturación electrónica.
Mientras la cotización es un borrador, usted puede rellenar el tipo de cambio del día con un clic o escribir el suyo. Al enviar la cotización, el tipo de cambio pasa a formar parte del documento y queda fijado: dos días después verá el mismo total que el PDF que tiene su cliente. Una cotización con una línea en divisa sin tipo de cambio no se puede guardar.
Usted fija un porcentaje de descuento o un importe límite. La cotización que lo supera pasa a la aprobación del responsable antes de llegar al cliente, y queda registrado quién la aprobó, cuándo y por qué. El flujo de aprobación funciona solo en el plan Nube, con al menos dos personas con roles de Quote en la cuenta; no está en el plan de escritorio de un solo dispositivo ni en la prueba.
La licencia nunca caduca ni pasa a solo lectura: usted usa para siempre la versión que pagó. Durante 1 año tras la compra también puede instalar nuevas versiones; al terminar ese año la app sigue funcionando igual, solo deja de recibir versiones nuevas.
La edición de escritorio guarda los datos en su equipo y no tiene dirección pública, así que no hay enlace que el cliente pueda abrir. Esta función viene con el plan Nube.
Escritorio: solo en su propio equipo; no tenemos acceso y no hace falta internet. Nube: en nuestros propios servidores, con los datos de cada empresa separados de los demás.
Sí. La lista de clientes se importa desde una hoja de cálculo y las líneas se exportan a Excel.
Sí. Puede definir varias plantillas, cada una con su estilo de página, fuente, color de acento, texto de encabezado y pie, orden de columnas, sucursal e idioma del documento. El logo de la empresa se sube una vez y aparece en todas las plantillas.
La interfaz viene en turco, inglés y español. El idioma del documento se elige por plantilla, así que puede emitir una proforma en inglés.
15 días gratis, sin tarjeta. Si no encaja, sin compromiso.
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