Smartifie Quote es un software de presupuestos y facturas proforma que permite a los equipos comerciales redactar presupuestos con precios, conservar todas sus revisiones e imprimir el mismo presupuesto como factura proforma. Está pensado para empresas que venden a otras empresas, en el mercado nacional o en exportación, y que quieren cada presupuesto numerado, con precios en la moneda correcta, controlado frente a un límite de descuento o de importe y seguido hasta que el cliente responda. Los presupuestos se imprimen en PDF en turco, inglés o español, las líneas se exportan a Excel y, en el plan Nube, el cliente puede aceptar o rechazar en línea mediante un enlace. Se vende como licencia de Escritorio de pago único para un equipo Windows, o como suscripción Nube que se usa en el navegador en quote.smartifie.com y en la aplicación de Windows.
| Categoría | Software de presupuestos y facturas proforma (presupuestos de venta; no es un programa de facturación) |
|---|---|
| Plataformas | Aplicación web en el navegador, utilizable también en pantallas de teléfono; aplicación de escritorio para Windows (Windows 10 o posterior) |
| Idiomas | Turco, inglés, español (la interfaz y el documento impreso se eligen por separado) |
| Dónde se guardan los datos | Licencia de Escritorio: solo en ese equipo. Plan Nube: en los servidores de Smartifie, separados por empresa; la aplicación de Windows con plan Nube lee y escribe allí. |
| Ediciones | Escritorio - 1 Dispositivo (pago único, uso de por vida, 1 año de actualizaciones); Nube Inicial (suscripción mensual o anual, 1 usuario incluido, usuarios adicionales en paquetes de 5) |
| Prueba gratuita | 15 días en la edición Nube, sin tarjeta de crédito |
| Aplicación web | https://quote.smartifie.com |
| Nombre en la aplicación | Smartifie Quote (aparece como Smartifie Presupuesto en español y Smartifie Teklif en turco) |
Qué puede hacer con Smartifie Quote
- Elegir un producto del catálogo rellena el nombre, el precio, la unidad y el código HS de la línea; una línea también puede ser texto libre.
- Cada línea puede tener su propia moneda, descuento % e IVA %; el Descuento del documento % del encabezado se aplica a cada línea que no tenga un tipo propio.
- El selector de moneda abarca 155 códigos de moneda; los presupuestos nuevos empiezan en la moneda por defecto de Ajustes (USD hasta que la cambie).
- Obtener tipo actual (BCRT) trae el tipo vendedor de divisas del Banco Central de la República de Turquía para cada moneda extranjera del presupuesto; el tipo también puede escribirse a mano.
- Los tipos de cambio quedan fijados en el presupuesto y se imprimen bajo los totales con su origen y su fecha, de modo que la pantalla y el PDF que tiene el cliente muestran siempre el mismo total.
- Cada presupuesto tiene su propio idioma del documento (turco, inglés o español), independiente del idioma de quien usa la pantalla.
- El botón PDF imprime el presupuesto; el botón Proforma imprime la misma revisión como factura proforma y asigna un número de proforma la primera vez.
- Nueva revisión conserva el número del presupuesto, fecha la nueva revisión hoy con el mismo plazo de validez y guarda la revisión anterior sin cambios como Sustituido.
- Un presupuesto Enviado o Visto cuya fecha de validez ha pasado se muestra automáticamente como Caducado en la lista, el editor y el panel.
- En Ajustes pueden fijarse dos límites de aprobación: un descuento total % (descuentos de línea y de documento sumados) y un importe del presupuesto; por encima de cualquiera, Enviar pone el presupuesto en Pendiente de aprobación en lugar de enviarlo.
- Enlace para el cliente crea una página en línea donde el cliente lee el presupuesto y lo acepta o rechaza sin cuenta; para rechazar debe escribir una nota (plan Nube).
- Al enviar un presupuesto, el cliente puede recibir un correo con el enlace, y el titular, los administradores y quien lo envió pueden recibir un correo cuando el cliente lo abre o responde (plan Nube).
- Los números de presupuesto y de proforma siguen esquemas que usted diseña: prefijo, año de 2 o 4 cifras, longitud, incremento, separador y grupos adicionales como código de sucursal, mes o texto fijo (por defecto con la forma QUO-2026-000001 y PI-2026-000001).
- Las plantillas ofrecen 17 estilos de página, 3 familias tipográficas, un color de acento, texto de encabezado y pie, orden de columnas, y pueden reservarse para una sucursal o un idioma del documento.
- Las partes del documento pueden activarse o desactivarse: desglose de IVA, línea de descuento del documento, área de firma / sello, cuentas bancarias, Incoterms, código QR, número de página e importe en letras.
- Las columnas de línea pueden activarse o desactivarse: código, imagen, medida, descuento, dimensiones, peso, código HS y país de origen.
- Con la columna de imagen activada, cada línea imprime la foto guardada en la ficha de su producto; las fotos se suben desde un archivo o con la cámara del teléfono, y una misma foto puede adjuntarse a muchos productos a la vez.
- Las acciones masivas de las listas Clientes, Productos, Sucursales y Personal cambian campos seleccionados o eliminan hasta 500 registros seleccionados a la vez.
- El Panel muestra la tasa de éxito, el importe medio y el ganado por moneda, las revisiones por presupuesto, los presupuestos por estado y por mes, los resultados por sucursal y por responsable y la tasa de pedido por línea para 30, 90 o 365 días o cualquier intervalo de fechas.
- Descargar todos los datos (Excel), en la página Cuenta, exporta todo lo que el producto guarda de la empresa en un único libro con una hoja por tabla.
Pantallas y cómo usarlas
Panel
La pantalla de inicio. Suma los presupuestos de un periodo: cuántos se ganaron, cuánto valían y de dónde viene el trabajo, todo derivado del estado del presupuesto.
Pasos
- Elija un periodo con los botones 30 días, 90 días o 1 año, o indique las fechas Desde y Hasta.
- Use Mostrar para cambiar los gráficos entre Número de presupuestos e Importe.
- Lea la Tasa de éxito, el Importe medio, las Revisiones por presupuesto y los gráficos Presupuestos por estado y Presupuestos por mes.
- Abra Por sucursal o Por responsable y elija Ver como tabla para ver la tasa de éxito de cada uno.
Conviene saber
- La tasa de éxito cuenta los presupuestos aceptados como proporción de los que ya tienen respuesta; los que siguen abiertos no cuentan como perdidos.
- Los importes se muestran en un bloque por moneda y nunca se suman entre monedas distintas.
Presupuestos
La lista de todos los presupuestos, del más reciente al más antiguo. Sirve para encontrar uno y ver cuáles esperan aprobación o la respuesta del cliente.
Pasos
- Escriba un número de presupuesto en el cuadro de búsqueda, o un código o nombre de cliente en el filtro de cliente.
- Acote la lista con Estado, Fecha desde y Fecha hasta.
- Desactive Solo la última revisión para ver todas las revisiones de un número.
- Cambie entre Tabla y Tarjetas; en una tarjeta, tóquela para ver al dorso la sucursal, la fecha de validez y quién la preparó.
- Pulse Exportar a Excel para descargar la lista tal como está filtrada, o abra un presupuesto para editarlo.
Conviene saber
- Solo Aceptado se muestra en verde; Enviado y Visto van en azul porque aún no hay nada decidido.
- Pendiente de aprobación significa que el presupuesto superó un límite de descuento o de importe y no puede salir hasta que alguien lo apruebe.
Nuevo presupuesto
El editor de presupuestos: las líneas a un lado y una vista previa A4 en vivo al otro. El número se asigna al guardar por primera vez.
Pasos
- Pulse Nuevo presupuesto.
- Elija Cliente, Moneda, Idioma del documento, Sucursal y Plantilla, y revise la Fecha y la fecha de Validez.
- Añada líneas: elija un producto del catálogo o escriba una línea de texto libre y rellene Cant., Unidad, Precio unit., Moneda, Dto. % e IVA %.
- Para traer muchas líneas a la vez, use Pegar desde Excel o Desde archivo (.xlsx/.csv); Archivo de ejemplo muestra las columnas esperadas.
- Ajuste Descuento del documento % y Precios con IVA incluido si hace falta.
- Rellene Preparado por con un nombre de la lista Personal, o escriba nombre, teléfono y correo.
- Pulse Guardar; el subtotal, la base imponible y el Total aparecen bajo las líneas y en la vista previa.
Conviene saber
- Para guardar hace falta un cliente y al menos una línea; si faltan las condiciones de pago o Preparado por, el editor pregunta si desea guardar de todos modos.
- Solo se puede editar un borrador; para cambiar un presupuesto que ya ha generado un documento, cree una nueva revisión.
- Desde el selector puede crearse un cliente, una sucursal o una persona nuevos solo con código y nombre.
Tipos de cambio
Las líneas pueden tener precio en otras monedas. Se convierten a la moneda del presupuesto con un tipo fijado en él e impreso con su origen y fecha.
Pasos
- Elija la Moneda del presupuesto en el encabezado.
- Cambie la moneda de cualquier línea cuyo precio esté en otra moneda.
- En Tipos de cambio, pulse Obtener tipo actual (BCRT) o escriba usted el tipo.
- Guarde el presupuesto; el tipo, su origen (tipo vendedor del BCRT o introducido manualmente) y su fecha se imprimen bajo los totales.
Conviene saber
- No se puede guardar mientras una línea en moneda extranjera no tenga tipo.
- Los tipos pueden actualizarse o cambiarse mientras el presupuesto es un borrador; después forman parte del documento.
- Si el banco central no publica tipo para una moneda, o el boletín no puede obtenerse, el editor le pide que lo escriba.
Condiciones comerciales
Las condiciones de pago, entrega, transporte, almacenaje, garantía y validez impresas sobre la tabla de líneas. Ajustes decide cuáles aparecen. El texto se edita en cada presupuesto.
Pasos
- En el editor del presupuesto, abra la zona de condiciones comerciales.
- Pulse Añadir fila de pago y rellene Etapa (Anticipo, Pago intermedio, Liquidación final), Forma de pago, Parte % y Vencimiento (días).
- Elija el Tipo de venta (por ejemplo Venta nacional, Exportación, Servicio, Alquiler) y, en exportación, una regla Incoterms.
- Rellene Lugar de entrega y Nota de entrega, y sustituya A confirmar cuando conozca la fecha.
- Edite las líneas de transporte, almacenaje y garantía, y las cuentas bancarias si se muestran.
Conviene saber
- El plan de pagos debe sumar el 100%; sin filas de pago, el documento no muestra plan de pagos.
- Las formas de pago son Efectivo, Transferencia, Tarjeta, Cheque, Pagaré, Carta de crédito y Otro.
PDF, Proforma y Excel
Las tres salidas de un presupuesto guardado: el PDF, la misma revisión como factura proforma y una copia de las líneas en Excel. Se usan una vez guardado el presupuesto.
Pasos
- Guarde el presupuesto; los documentos se generan a partir del presupuesto guardado, no de cambios sin guardar.
- Pulse PDF para descargar el presupuesto.
- Pulse Proforma para descargar una factura proforma; el número de proforma se asigna la primera vez y después se reutiliza.
- Pulse Excel para descargar las líneas con sus importes.
- Abra el Historial del presupuesto para volver a descargar un PDF anterior.
Conviene saber
- El documento se imprime en el idioma del documento del presupuesto y con el estilo de la plantilla con la que se redactó.
- Una vez generado un PDF, una proforma o un Excel de una revisión, esa revisión ya no puede reabrirse como borrador; los cambios van a una nueva revisión.
Cambiar estado y revisiones
La banda de estado bajo el título lleva el presupuesto del borrador a la respuesta del cliente. Cualquier cambio posterior va a una nueva revisión con el mismo número.
Pasos
- Pulse Enviar cuando el presupuesto haya llegado al cliente por correo, PDF o enlace; por encima de un límite de aprobación pasa antes a aprobación.
- Use Cambiar estado para Marcar como visto, El cliente lo aceptó, El cliente lo rechazó o Marcar como vencido.
- Use Reabrir como borrador para corregir un presupuesto mientras no se haya generado ningún documento de esa revisión.
- Pulse Nueva revisión para cambiar un presupuesto que ya salió; la revisión anterior se guarda como Sustituido.
- Para cambiar una respuesta registrada, use Retirar respuesta o cambie la respuesta, y escriba el motivo.
Conviene saber
- Un presupuesto Enviado o Visto pasa a Caducado automáticamente el día siguiente a su fecha de validez; no ocurre nada más y no se envía ningún correo.
- Un presupuesto no puede enviarse después de su fecha de validez; cambie antes la fecha o cree una nueva revisión.
- Una aceptación sobre la que se emitió una proforma no puede retirarse; márquela como rechazada o cree una nueva revisión.
- Al crear una nueva revisión, los enlaces del cliente de la revisión anterior dejan de funcionar.
Aprobaciones
Una autorización interna para presupuestos que superan un límite de descuento o de importe. Por debajo el comercial envía solo; por encima, otra persona debe aprobar antes.
Pasos
- En Ajustes, dentro de Aprobaciones, indique Descuento que requiere aprobación (%) y/o Importe que requiere aprobación.
- El comercial pulsa Enviar; un presupuesto por encima de un límite pasa a Pendiente de aprobación.
- Quien aprueba lo encuentra en Presupuestos filtrando Estado por Pendiente de aprobación y lo abre.
- Quien aprueba pulsa Aprobar y enviar, o Devolver con un motivo.
- El solicitante puede pulsar Retirar solicitud para devolver el presupuesto a borrador.
Conviene saber
- Ambos límites están desactivados (0) hasta que usted los fije.
- El límite de descuento suma los descuentos de línea y el descuento del documento, y se mide sobre el subtotal antes de descuentos.
- La aprobación solo puede activarse cuando hay al menos 2 personas en la licencia Quote de la empresa y hay roles de Quote definidos en la página Equipo de smartifie.com, donde se concede el permiso de aprobar presupuestos.
- Quien pidió la aprobación nunca puede aprobar su propio presupuesto.
Enlace para el cliente y correo
En el plan Nube el cliente responde en línea a un presupuesto enviado. Abre un enlace o escanea el código QR, lo lee y lo acepta o rechaza.
Pasos
- Envíe el presupuesto para que su estado sea Enviado.
- Pulse Enlace para el cliente y luego Copiar enlace, y haga llegar la dirección al cliente; o active Código QR en Ajustes para que el PDF lo lleve.
- Para que el enlace se envíe por correo, mantenga activado Enviar un correo al cliente al enviar el presupuesto en Ajustes, Correo electrónico (activado por defecto); la ficha del cliente necesita una dirección de correo.
- El cliente abre la página, lee el presupuesto y elige Aceptar o Rechazar; para rechazar debe escribir una nota.
- El presupuesto aparece como Visto al abrirse el enlace y como Aceptado o Rechazado tras la respuesta.
Conviene saber
- Un enlace es válido al menos 30 días y al menos mientras dure la validez del presupuesto; puede verse cuantas veces se quiera, pero solo responderse una vez.
- No se puede crear un enlace para un borrador, un presupuesto pendiente de aprobación, uno caducado o una revisión sustituida.
- El correo al cliente sale de no-reply@smartifie.com y contiene el enlace, no un PDF adjunto; las respuestas llegan a quien preparó el presupuesto.
- El aviso de 'el cliente lo abrió' espera 10 minutos; si el cliente responde en ese tiempo, solo se envía la respuesta.
- Una empresa puede enviar como máximo 300 correos a clientes en 24 horas.
Clientes
Las fichas de cliente a las que se dirigen los presupuestos. La lista se comparte con los demás productos de Smartifie que use la empresa.
Pasos
- Abra Clientes en Datos maestros.
- Pulse Nuevo cliente y rellene Código y Razón social; añada número fiscal, dirección, ciudad, distrito, país, teléfono y correo si los necesita.
- Para cargar muchos clientes, pulse Importar, descargue el archivo de ejemplo, rellénelo e impórtelo.
- Pulse Exportar a Excel para descargar la lista.
Conviene saber
- La importación lee Excel (.xlsx, .xls) o CSV; la primera fila contiene los encabezados y el orden de las columnas no importa.
- Cada fila importada necesita un código o un nombre; una fila cuyo código existe actualiza ese cliente en lugar de crear un duplicado.
- Los clientes que tienen presupuestos no se eliminan.
Productos
El catálogo del que se eligen las líneas, con precio de lista, moneda, unidad, código HS, pesos, volumen y foto. Los artículos escritos a mano se añaden aquí al guardar.
Pasos
- Abra Productos en Datos maestros.
- Pulse Nuevo producto y rellene Código, Nombre, Unidad, Precio de lista, moneda, Modelo y código HS, además de pesos y volumen si hace falta.
- Pulse Importar para cargar una lista de precios desde Excel o CSV.
- Pulse Fotos, elija un producto y luego Elegir de la galería o Hacer una foto, y Subir.
- Marque varios productos y use Una foto para todos los productos seleccionados para adjuntar la misma imagen a todos.
Conviene saber
- Una foto puede ocupar hasta 20 MB y se redimensiona antes de guardarse.
- Las filas con un precio que no es un número, o con una moneda que no es un código ISO, se omiten en la importación y se informan.
- Las fotos no forman parte del archivo de importación; se añaden en la pantalla de fotos.
Sucursales
Los almacenes, tiendas u oficinas desde los que se emiten presupuestos. Una sucursal puede tener su propia plantilla y su propio contador.
Pasos
- Abra Sucursales en Datos maestros.
- Pulse Nueva sucursal e introduzca un Código corto y un Nombre.
- Elija la sucursal en un presupuesto con el campo Sucursal.
- Para cerrar una sucursal, ponga su estado en inactivo; desaparece de las listas y sus presupuestos conservan su nombre.
Conviene saber
- El código de sucursal aparece en los documentos que emite y no puede cambiarse después.
- Añadir un grupo Código de sucursal a un esquema de numeración da a cada sucursal su propio contador.
Personal
Las personas que emiten los presupuestos. Una ficha de personal rellena el nombre, teléfono y correo de Preparado por impresos en el presupuesto.
Pasos
- Abra Personal en Datos maestros.
- Pulse Nueva persona y rellene Nombre, Cargo, Teléfono, Correo electrónico y, si la persona trabaja para una sola sucursal, Sucursal.
- Ponga el Estado en Baja cuando alguien se vaya.
- Elija a la persona en el campo Preparado por de un presupuesto.
Conviene saber
- Una ficha de personal no es un acceso; el acceso a la aplicación se gestiona en smartifie.com.
- El Panel agrupa los resultados por responsable.
Plantillas
Una plantilla decide el aspecto del presupuesto y la proforma impresos. Cada presupuesto nuevo empieza con la plantilla predeterminada.
Pasos
- Abra Plantillas.
- Pulse Nueva plantilla e introduzca un código y un Nombre.
- Elija un Estilo (17 estilos, de Clásico a Con portada), una Tipografía y un Color de acento.
- Escriba el texto de Encabezado y de Pie de página, y fije el Orden de columnas con Mover a la izquierda y Mover a la derecha.
- Si lo desea, reserve la plantilla para una Sucursal o un Idioma.
- Revise la Vista previa como Presupuesto o Proforma, guarde y pulse Marcar por defecto si los presupuestos nuevos deben usarla.
Conviene saber
- Qué columnas aparecen se decide en Ajustes; la plantilla solo decide su orden.
- Los presupuestos existentes conservan la plantilla con la que se redactaron.
Ajustes
Los valores con los que empieza cada presupuesto y las reglas con que se mide. Se agrupan en datos de la empresa, logotipo, columnas, partes del documento, cálculo, flujo de trabajo, aprobaciones, numeración, aplicación y correo.
Pasos
- Abra Ajustes y use el cuadro de búsqueda para encontrar un ajuste por su nombre.
- Rellene los Datos de la empresa y suba un Logotipo de la empresa (PNG, JPEG o WebP, de menos de 6 MB).
- Fije Moneda por defecto, IVA por defecto %, Tipos de IVA permitidos, Modo de introducción de precios y Validez por defecto (días).
- Active o desactive columnas de línea y partes del documento.
- Elija los Pasos del presupuesto: Completo, Sin 'Visto' o Solo proforma.
- En Numeración, elija un Tipo de documento y diseñe su prefijo, marca de año, longitud del número, incremento, separador y grupos adicionales; después guarde.
- Pulse Volver al valor por defecto en un ajuste cambiado, o Volver a los valores por defecto para todos.
Conviene saber
- Los valores por defecto del producto son USD, IVA del 20%, tipos permitidos 0, 1, 10, 20 y una validez de 7 días.
- Los números de presupuesto y de proforma son series separadas; la forma del Número de pedido puede configurarse, pero todavía no se emiten números de pedido.
- El Idioma predeterminado de la aplicación y la Apariencia predeterminada (día, noche o predeterminado del sistema) se fijan en Aplicación.
Cuenta
Su cuenta, plan, licencia y datos. Muestra dónde se guardan los datos, inicia la sesión de la aplicación de escritorio y exporta o elimina datos.
Pasos
- En la aplicación de escritorio, pulse Iniciar sesión con smartifie.com, termine en el navegador y vuelva; el equipo recibe su licencia automáticamente.
- Tras cambiar de plan en smartifie.com, pulse Actualizar desde mi cuenta.
- En Plan y licencia, revise la edición, la fecha de validez, los dispositivos permitidos y el identificador del dispositivo; use Gestionar la suscripción para cambiar de plan.
- Pulse Descargar todos los datos (Excel) para exportar los presupuestos, líneas, historial, clientes, productos, sucursales, personal, plantillas y ajustes de la empresa.
- Use Eliminar datos o Eliminar la cuenta si desea borrar datos o cerrar la cuenta.
Conviene saber
- La exportación y la eliminación de datos solo están permitidas al titular de la cuenta o a un administrador; las fotos y los logotipos no se incluyen en la exportación.
- En el escritorio, Eliminar los datos de este equipo le pide escribir BORRAR y puede conservar su configuración (ajustes, plantillas, numeración).
- Los datos en la nube se eliminan desde smartifie.com con un periodo de espera; una cuenta eliminada se congela primero y se borra 30 días después.
- Quitar de este dispositivo libera la plaza del dispositivo para usar la licencia en otro equipo; los datos permanecen en el equipo.
- Cuando termina una suscripción o la prueba, el producto pasa a solo lectura: los presupuestos siguen pudiendo leerse, imprimirse y exportarse, pero no modificarse.
Preguntas frecuentes
¿Puede Smartifie Quote convertir líneas en moneda extranjera con el tipo del banco central?
Sí. Obtener tipo actual (BCRT) trae el tipo vendedor de divisas del banco central turco para cada moneda extranjera del presupuesto, o usted escribe el tipo. El tipo queda fijado en el presupuesto y se imprime con su origen y su fecha.
¿Puedo exigir la aprobación de un responsable para descuentos altos?
Sí, en un equipo de dos o más personas. Indique en Ajustes Descuento que requiere aprobación (%) o Importe que requiere aprobación; un presupuesto que supere cualquiera pasa a Pendiente de aprobación y debe aprobarlo alguien con el permiso de aprobar presupuestos.
¿Se avisa por correo a quien aprueba cuando un presupuesto espera aprobación?
No. El presupuesto espera en la lista Presupuestos con el estado Pendiente de aprobación, y quien aprueba lo encuentra allí.
¿Puede mi cliente aceptar un presupuesto en línea?
Sí, en el plan Nube. Enlace para el cliente crea una página donde el cliente lee el presupuesto y pulsa Aceptar o Rechazar sin crear una cuenta; la respuesta queda registrada en el presupuesto.
¿Smartifie Quote envía el presupuesto al cliente por correo?
Sí, en el plan Nube, si el ajuste está activado y la ficha del cliente tiene correo. El correo se envía cuando el presupuesto pasa a Enviado y contiene un enlace al presupuesto, no un PDF adjunto.
¿Recibiré un recordatorio cuando un presupuesto esté a punto de caducar?
No. No hay recordatorio automático. Un presupuesto Enviado o Visto simplemente aparece como Caducado tras su fecha de validez; filtre la lista Presupuestos por estado para hacer el seguimiento.
¿Puedo imprimir una factura proforma a partir de un presupuesto?
Sí. El botón Proforma imprime la misma revisión como factura proforma y le asigna la primera vez un número de proforma de su propia serie.
¿Smartifie Quote emite facturas electrónicas?
No. No es un programa de facturación; un presupuesto y una proforma no son documentos fiscales. Use su solución de facturación electrónica para las facturas oficiales.
¿Funciona la aplicación de escritorio sin conexión?
Con una licencia de Escritorio, sí: los datos permanecen en ese equipo. Con un plan Nube, la aplicación de escritorio lee y escribe en los servidores de Smartifie, así que necesita conexión a internet.
¿Pueden dos equipos compartir los mismos presupuestos?
Sí, en un plan Nube: el navegador y cada aplicación de Windows con sesión iniciada trabajan sobre los mismos datos de la empresa. Una licencia de Escritorio guarda los datos en un solo equipo.
¿Qué ocurre cuando termina mi suscripción?
El producto pasa a solo lectura. Sus presupuestos siguen pudiendo leerse, imprimirse y exportarse, pero no podrá crear ni modificar presupuestos hasta que renueve.
¿Puedo restringir qué pantallas ve un usuario?
Sí, en el plan Nube. El titular de la cuenta cierra pantallas por usuario en la página Equipo de smartifie.com; el Panel, la Cuenta y la Ayuda no pueden cerrarse.
¿Cómo contacto con soporte desde la aplicación?
Abra Ayuda (el ? de la barra superior) y luego Contactar con soporte. Describa lo ocurrido y adjunte hasta 5 capturas de pantalla; la respuesta llega por correo. El formulario funciona aunque la licencia haya caducado.
Qué no hace Smartifie Quote
- No hay recordatorio ni correo automático cuando un presupuesto se acerca a su fecha de validez o la supera; el estado simplemente pasa a Caducado.
- No se envía correo ni otro aviso a quien aprueba cuando un presupuesto espera aprobación.
- No es un programa de facturación: no emite facturas, facturas electrónicas ni albaranes, y los presupuestos y las proformas no son documentos fiscales.
- Los límites de aprobación no sirven para una sola persona: requieren al menos 2 personas en la licencia Quote de la empresa y roles de Quote definidos en smartifie.com.
- Un equipo con licencia de Escritorio no ofrece enlace para el cliente, código QR ni correos, y sus datos solo se ven en ese equipo.
- No hay ninguna pantalla en el producto para marcar líneas concretas como pedidas o canceladas, así que la tasa de pedido por línea trata las líneas sin marcar como sin resolver.
- La forma del número de pedido puede configurarse en Numeración, pero el producto no crea pedidos de venta.
- No hay una transferencia integrada de los presupuestos guardados en un equipo con licencia de Escritorio a los servidores de Smartifie; use la exportación a Excel para conservar una copia.
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